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借“基”掘金港股 交银沪港深价值精选混合基金发行

来源:    作者:    时间:2016-09-12



近期港股逐渐起势,在全球市场表现不佳的情况下逆势上涨,恒生指数从今年2月12日触及低点至今已强势反弹近30%,创年内新高。9月8日,保监会明确保险资金可参与沪港通试点业务,港股市场再次站上投资风口。

市场分析人士表示,从基本面来说,港股处于估值洼地、股息率相对较高,是全球市场中非常亮眼的资产;从资金面上来说,全球资金开始流出欧洲市场,流入新兴市场,港股有望成为海外经济分享中国经济增长的最主要窗口。同时,国内随着国债和理财产品回报率的下降,资产荒仍在延续,居民海外资产配置需求日益增强,资金南下热情高涨。

在此背景下,投资者或可抓住港股此番趋势,参与掘金港股价值洼地。从多位基金经理处获悉,目前QDII额度紧张,沪港通满足了部分内地投资者的境外投资需求,但港股通50万资金的门槛和复杂的研究体系却令不少投资者望而却步。在此情况下,沪港深基金或成为个人投资者把握港股市场良机的最佳渠道。

据记者了解,作为国内老牌基金公司的交银施罗德基金将于9月12日起发行交银沪港深价值精选基金,力求分享沪港深三地投资机会。

根据基金法律文件显示,交银沪港深价值精选是一只灵活配置型基金,其中股票投资占基金资产的比例为0%-95%,可投资全部A股、沪港通的港股。比起传统A股基金和QDII基金,交银沪港深价值精选投资标的选择范围更广,仓位更加灵活,有效分散单一市场投资风险的同时也有机会分享股市和债市上涨的收益。

据悉,在投资思路上,交银沪港深价值精选并非按照简单的“A股+港股”构建组合,而是统一运用“财务护城河”理念,择优选择两大市场优质标的。拟任基金经理陈俊华认为,有“财务护城河”的企业才更具抗风险能力,有望穿越经济转型期,迎来新的发展,为股东带来更多回报。“财务护城河”具体包括利润率优势、扩张潜能、分红能力和估值空间四大要素,基金经理将运用此策略分析公司的投资潜力和抗风险能力,争取为投资者带来持续稳健收益。

此外,由于沪港深基金跨市场投资的特性,对基金管理人提出了很高的要求。有基金分析人士表示,海外投资往往面临水土不服危机,如监管环境、文化差异、调研困难等等现实问题,基金经理需要熟悉当地市场。交银沪港深价值精选基金将凭借基金经理和所属跨境团队丰富的A股、港股和海外市场投资经验,力求真正实现跨市场择优选股。

拟任基金经理陈俊华从事A股、港股二级市场研究工作超10年,投研经验丰富。她掌管的交银环球精选混合基金,Wind数据显示,截止到9月8日,该基金成立以来总回报达102.65%,近1年回报达16.55%。交银沪港深价值精选还配备了阵容强大的跨境投研团队,团队成员平均从业年限超过10年,投资涵盖A股、港股和海外市场。团队自成立以来,投资业绩保持优异,旗下早期QFII账户有近10年业绩记录,过往运作穿越经济周期,受海外客户好评。




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